AFFARI AD ALTA QUOTA – IL FONDO STATUNITENSE CASTLELAKE SI COMPRERÀ LA COMPAGNIA AEREA EASYJET PER 4,9 MILIARDI DI STERLINE – L’ACCORDO PRELIMINARE, CHE PREVEDE UN CORRISPETTIVO DI 6,90 STERLINE PER AZIONE, È STATO RAGGIUNTO SOLAMENTE DOPO IL QUINTO RILANCIO DEL GRUPPO AMERICANO E PORTERÀ AL DELISTING DELLA LOW COST DALLA BORSA DI LONDRA – CASTLELAKE PUNTA SU RINNOVO DELLA FLOTTA, RITENUTO DETERMINANTE PER RAFFORZARE LA COMPETITIVITÀ…
Estratto dell’articolo di Claudia Luise per "la Stampa"
Dopo cinque tentativi e un lungo negoziato, Castlelake mette sul tavolo l'offerta che convince il consiglio di amministrazione di easyJet. Il gruppo statunitense specializzato nel private credit ha raggiunto un accordo preliminare con la compagnia aerea britannica sui termini finanziari di un'operazione che valuta il capitale circa 5,5 miliardi di sterline e che, se completata, porterà al delisting della low cost dalla Borsa di Londra.
L'intesa prevede un corrispettivo di 6,90 sterline per azione, livello che il board ha indicato come tale da poter essere raccomandato agli azionisti qualora venga presentata un'offerta vincolante.
[...] In precedenza easyJet aveva respinto quattro offerte, giudicandole non in linea con il valore della società. L'ultima, pari a 6,50 sterline per azione, attribuiva alla compagnia una valutazione di circa 4,9 miliardi di sterline. [...]
Il perfezionamento dell'acquisizione resta subordinato al completamento della due diligence e alla definizione della documentazione contrattuale. In seguito all'intesa di principio, è stato inoltre prorogato al 3 agosto il termine entro il quale Castlelake dovrà presentare un'offerta vincolante, dopo la scadenza inizialmente prevista per questa domenica dalla normativa britannica sulle acquisizioni.
[...] In questo quadro Castlelake considera centrale il programma di rinnovo della flotta, ritenuto determinante per rafforzare competitività, efficienza operativa e sostenibilità nel lungo periodo.
L'intesa segna un cambio di passo rispetto ai mesi scorsi. Nel respingere le precedenti proposte, easyJet aveva definito gli approcci del fondo «fortemente opportunistici», sostenendo che il prezzo riflettesse la fase di debolezza del titolo, penalizzato dalle tensioni geopolitiche legate al conflitto in Iran e dal conseguente impatto sull'intero settore del trasporto aereo.
Castlelake può contare sull'esperienza nel leasing aeronautico e possiede anche una partecipazione significativa nella compagnia scandinava Sas. [...]
