A TUTTO C’È "ILLIMITY" – BANCA IFIS HA ANNUNCIATO UNA MODIFICA SOSTANZIALE ALL’OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO E SCAMBIO (OPAS) SULLA TOTALITÀ DELLE AZIONI DELL’ISTITUTO BANCARIO CREATO DA CORRADO PASSERA: LA SOGLIA MINIMA DI ADESIONE PASSA DAL 45% AL 60% DEL CAPITALE – MENTRE L’OPERAZIONE VA AVANTI, IL BOARD DI ILLIMITY IPOTIZZA UNA NUOVA AZIONE DI “PULIZIA” NEL BILANCIO, CON UNA POSSIBILE REVISIONE CONTABILE DA 30 MILIONI DI EURO – LA BCE VUOLE GUARDARE A FONDO NEI NUMERI DELLA POSSIBILE FUSIONE E HA CHIESTO UNA DUE DILIGENCE DA TRASMETTERE A BANCA D'ITALIA…
Estratto dell’articolo di Luca Gualtieri e Fabrizio Massaro per www.milanofinanza.it
Illimity è sotto i riflettori in Piazza Affari. L’istituto specializzato fondato da Corrado Passera è nel mirino di Banca Ifis che ha in corso un’opas da quasi 300 milioni di euro. Il periodo di adesione si chiuderà il 27 giugno e l’asticella è sinora arrivata a ridosso del 23%, anche se l’obiettivo dichiarato dell’offerente è tagliare il traguardo del 60% per poi procedere con la fusione.
Mentre l’offerta va avanti, ai vertici di Illimity sarebbero in corso discussioni sull’andamento finanziario del gruppo e spunta l’ipotesi di una nuova azione di pulizia. Il preconsuntivo 2024 si muoveva già in questa direzione con svalutazioni di avviamenti per 39 milioni, accantonamenti per rischi e oneri da 20 milioni e rettifiche su note di cartolarizzazione e quote di fondi per 59 milioni.
[...] Anche la Bce vuole guardare a fondo nei numeri della futura combined entity e ha chiesto una due diligence post-integrazione da trasmettere senza ritardo a Banca d'Italia.
In questo quadro di grande attenzione, secondo quanto si apprende, il board di Illimity avrebbe allo studio una nuova azione di pulizia nell’attivo.
La manovra potrebbe determinare un profit warning che potrebbe arrivare fino a una trentina di milioni circa. I colloqui di questi giorni sarebbero volti a stabilire se annunciare subito l’intervento contabile oppure se includerlo nella semestrale che sarà presentata il 6 agosto, quindi a opas già conclusa. [...]
Tornando all’offerta, gli occhi del mercato sono puntati sulle scelte dell’accordo di consultazione annunciato a fine maggio sul 27,2% di Illimity.
All'iniziativa hanno aderito, oltre allo stesso Passera con lo 0,02% del capitale, insieme ad Alisei Forinvestments (0,99%), Amc Metis (veicolo che fa riferimento al fondo americano Atlas Merchant Capital con in mano il 6,3%), Buenafortuna Capital (0,99%); Fidim (veicolo della famiglia Rovati, al 7,66%), Tensile - Metis Holdings (7,25%) e Tetis (3,95%).
La compagine, che farà il punto sull’opas in un meeting previsto a breve, mira a crescere anche grazie all’adesione di alcuni fondi. Banca Ifis però punta a sventare l’iniziativa e proprio in questa chiave va letta la scelta di alzare la soglia minima di adesioni dal 45 al 60%.
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