leonardo drs 1

PROFUMO DI WALL STREET – LEONARDO HA DECISO DI COLLOCARE IN BORSA A NEW YORK UNA QUOTA DEL 30% DEL CAPITALE DI “DRS”, IL PRODUTTORE DI SUPPORTI PER FORZE MILITARI E AGENZIE DI SPIONAGGIO USATI ANCHE DALL’ESERCITO - ERA STATA DELISTATA NEL 2008 DOPO L’ACQUISIZIONE CONDOTTA DA FINMECCANICA - LA VALUTAZIONE OSCILLA TRA 3 E 3,5 MILIARDI…

Rosario Dimito per “il Messaggero”

leonardo drs 2

 

Leonardo vara la quotazione di Drs presso la Borsa americana. Come anticipato dal Messaggero di venerdì 19, ieri il cda della holding della difesa presieduto da Luciano Carta ha deciso di collocare a Wall Street una quota del 30% circa del capitale del produttore di supporti per forze militari e agenzie di spionaggio usati anche dall' esercito degli Stati Uniti.

 

Alessandro Profumo

Il comunicato di Leonardo verrà diramato oggi, dopo la presentazione del filing alle Autorità di Borsa (Nyse) dove verranno trattati i titoli. Pertanto solo per queste esigenze tecniche è stata rinviata l' informativa al mercato, benché comunque, a seguito delle anticipazioni, la società guidata da Alessandro Profumo avesse ammesso di avere in cantiere l' operazione.

Luciano Carta

 

Drs quindi torna sul listino, dal quale era stata delistata nel 2008 a seguito dell' acquisizione condotta da Finmeccanica, l' attuale Leonardo. All' epoca la holding guidata da Francesco Guarguaglini ebbe Lehman Brothers e Mediobanca in cabina di regia per un' acquisizione da 5,2 miliardi di dollari (3,3 miliardi di euro) resa possibile attraverso una ricapitalizzazione da 1,2 miliardi.

leonardo drs

 

Anche adesso c' è Piazzetta Cuccia come advisor mentre i global coordinator sono tre grandi banche americane: Goldman Sachs, JpMorgan e Morgan Stanley.

LEONARDO DRS

 

LE TECNICALITÀ

La delibera presa dal cda di Leonardo ieri, secondo fonti vicine al gruppo, ha di fatto rivisto la struttura originaria dell' Initial public offering (Ipo) che prevedeva una forma mista, cioè un' offerta pubblica di vendita e sottoscrizione su una quota del 40%: vendita di titoli attualmente nel portafoglio di Leonardo abbinata alla sottoscrizione di un aumento di capitale di Drs per far affluire liquidità nelle casse del gruppo residente a Parsippany (New Jersey).

leonardo drs 1

 

La versione finale dell' operazione è invece rappresentata da un' Ipo, vale a dire un' offerta di vendita secca su una quota inferiore, vale a dire il 30% appunto. La valutazione oscilla fra 3-3,5 miliardi a seconda della valuta in cui si calcola il patrimonio (dollari o euro): l' introito per il gruppo della difesa e sicurezza italiano si aggira tra 900 milioni e 1,05 miliardi di euro. Queste risorse andranno ad abbattere in modo significativo l' attuale indebitamento di Leonardo: in base ai dati al 30 settembre 2020, esso si attestava a 5,8 miliardi.

ALESSANDRO PROFUMO

 

L' Ipo di Drs accelera i piani originari che fino a qualche tempo fa puntavano a riportare sul listino Usa il gruppo entro giugno. Secondo la road map stilata dalle banche che assistono Leonardo, se tutti gli adempimenti formali saranno rispettati senza intoppi, il ritorno al Nyse potrebbe avvenire come anticipato, entro la fine di marzo.

ALESSANDRO PROFUMOALESSANDRO PROFUMO GIUSEPPE CONTELEONARDO DRSLEONARDO DRS

 

Ultimi Dagoreport

monte dei paschi di siena luigi lovaglio francesco gaetano caltagirone fabrizio palermo corrado passera francesco milleri

DAGOREPORT - MPS, LA PARTITA È PIÙ APERTA CHE MAI - A MILANO SUSSURRANO UN’IPOTESI CHE AI PIÙ PARE PIUTTOSTO AZZARDATA: UN IMBUFALITO LOVAGLIO STAREBBE LAVORANDO PER PRESENTARE UNA SUA LISTA - I FONDI NON APPREZZEREBBERO POI L’ECCESSIVA “IMPRONTA” DI CALTAGIRONE SU FABRIZIO PALERMO, CHE POTREBBE ESSERE SUPERATO DA VIVALDI COME AD - NEMMENO LA CONFERMA DI MAIONE È COSÌ SCONTATA. E SI RAFFORZA L’IPOTESI, CALDEGGIATA DA MILLERI, DI CORRADO PASSERA COME PRESIDENTE - LOVAGLIO MOLTO INCAZZATO ANCHE CON GIORGETTI…

lovaglio meloni maione caltagirone mps mediobanca caltagirone

DAGOREPORT – POVERO LOVAGLIO, USATO E GETTATO VIA COME UN KLEENEX USATO. CHE FARÀ ORA L’AD DI MPS, (GIUSTAMENTE) FUORI DI SÉ DALLA RABBIA DOPO ESSERE STATO ESCLUSO DALLA LISTA PER IL VERTICE DEL “MONTE”, NONOSTANTE ABBIA PORTATO A TERMINE CON SUCCESSO IL RISANAMENTO DI MPS E IL RISIKO MEDIOBANCA ED OGGI SCARICATO A MO’ DI CAPRONE ESPIATORIO? IL “LOVAGLIO SCARICATO” È IMBUFALITO IN PRIMIS CON CALTAGIRONE, CHE GLI PREFERIREBBE COME CEO FABRIZIO PALERMO, MA ANCHE CON GLI “ANTIPATIZZANTI” SENESI ALLA SUA RICONFERMA: NICOLA MAIONE, PRESIDENTE DI MPS, E DOMENICO LOMBARDI, PRESIDENTE DEL COMITATO NOMINE – È UNA MOSSA INEVITABILE (AGLI ATTI DELLA PROCURA C'È L'INTERCETTAZIONE BOMBA CON "CALTA" IN CUI SI DANNO DI GOMITO: "MA LEI È IL GRANDE COMANDANTE?"; "IL VERO INGEGNERE È STATO LEI"), MA RISCHIOSISSIMA: COSA USCIRÀ DALLA BOCCUCCIA DI UN INCAZZATISSIMO LOVAGLIO QUANDO SI RITROVERÀ SOTTO TORCHIO DA PARTE DEI PM DELLA PROCURA DI MILANO CHE INDAGANO SUL “CONCERTONE”? AH, SAPERLO….

crosetto meloni mantovano mattarella caravelli

DAGOREPORT - SUL CAOS DEL VIAGGIO DI CROSETTO A DUBAI, SOLO TRE QUESTIONI SONO CERTE: LA PRIMA È CHE NON SI DIMETTERÀ DA MINISTRO, PENA LA CADUTA DEL GOVERNO (CROSETTO HA INCASSATO ANCHE LA SOLIDARIETÀ DI MATTARELLA, CHE OGGI L’HA RICEVUTO AL QUIRINALE) – LA SECONDA È LA GRAVE IDIOSINCRASIA DELLO “SHREK” DI CUNEO PER LA SCORTA: COME A DUBAI, ANCHE QUANDO È A ROMA VA SPESSO IN GIRO DA SOLO. LA TERZA, LA PIÙ “SENSIBILE”, RIGUARDA LA NOSTRA INTELLIGENCE: GLI 007 DELL’AISE, INVECE DI TRASTULLARSI CON GLI SPYWARE E ASPETTARE DI ESSERE AVVISATI DA CIA E MOSSAD, AVREBBERO DOVUTO AVVERTIRE CROSETTO, E GLI ALTRI TURISTI ITALIANI NEGLI EMIRATI, CONSIGLIANDO DI NON SVACANZARE TRA I GRATTACIELI DI DUBAI. E INVECE NISBA: SUL SITO DELLA FARNESINA, NON ERANO SEGNALATI RISCHI...

giorgia meloni trump iran

DAGOREPORT – GLI ITALIANI NON SOPPORTANO PIÙ IL BULLISMO DI TRUMP E SONO TERRORIZZATI DALLE POSSIBILI RIPERCUSSIONI DELLA GUERRA NEL GOLFO, TRA AUMENTO DELL’ENERGIA E L’ALLARGAMENTO DEL CONFLITTO. QUESTA INSOFFERENZA PUÒ FARE MALE A GIORGIA MELONI, CHE DI TRUMP È LA CHEERLEADER NUMERO UNO IN EUROPA, GIÀ CON IL REFERENDUM SULLA GIUSTIZIA DI FINE MARZO – LA DUCETTA SOGNAVA UNA CAMPAGNA ELETTORALE NON POLITICIZZATA, MA NORDIO E MANTOVANO HANNO SBRACATO TRA “MERCATO DELLE VACCHE”, “SISTEMA PARA-MAFIOSO”, “CATTOLICI CHE VOTANO SÌ”. ORA È COSTRETTA A METTERCI LA FACCIA, MA CON MODERAZIONE: UN SOLO COMIZIO, IL 12 MARZO, AL TEATRO PARENTI DI MILANO…