CAIRO, PUSSA VIA! - I SOCI 'STORICI' RCS SI COALIZZANO CON ANDREA BONOMI E MEDIOBANCA: ECCO I DETTAGLI DELLA CONTRO-OPA, CHE OFFRE 0,7 EURO AD AZIONE, MENTRE URBANETTO NE PROMETTE 0,54 (MA IL TITOLO VOLA DEL 21% E OLTREPASSA IL VALORE) - SE VA IN PORTO, BONOMI AVRÀ IL 45% E I VECCHI SOCI IL 55% DELLA NEWCO CHE CONTROLLERÀ IL ''CORRIERE''
1.BORSA: RCS APRE A +21% A 0,712 EURO, OLTRE PREZZO D'OPA (RCOP)
(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 16 mag - Rcs apre le contrattazioni dopo la sospensione decisa da Borsa Italiana in avvio di seduta e balza subito sopra il prezzo della contro Opa annunciata dalla Investindustrial di Andrea C. Bonomi insieme ai soci Rcs Diego Della Valle (7,32%), Mediobanca (6,25%), UnipolSai (4,59%) e Pirelli (4,43%). Le azioni ora balzano del 18,74% a 0,7065 euro dopo aver aperto a 0,712 euro (+21%). L'offerta di Bonomi sara' promossa a 0,70 euro e si contrappone all'Ops di Urbano Cairo.
2.RCS: BONOMI E 4 SOCI LANCIANO CONTRO-OFFERTA A 0,70 EURO, PREMIO 68,4% (RCOP)
(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - I soci di Rcs, Diego Della Valle (7,32%), Mediobanca (6,25%), UnipolSai (4,59%) e Pirelli (4,43%) hanno raggiunto un accordo con Investindustrial, societa' di Andrea C. Bonomi, su un progetto di rafforzamento e sviluppo del gruppo editoriale. I soci Rcs si sono impegnati ad apportare le proprie azioni, pari al 22,6% del capitale di Rcs, in una newco che lancera' un'Opa volontaria sul residuo 77,4% ad un prezzo di 0,70 euro per azione.
Il prezzo, offerto per cassa, incorpora un premio del 68,4% rispetto al corso di borsa del 7 aprile scorso, data antecedente l'annuncio dell'Ops promossa da Cairo Communication, e del 17,0% rispetto a quello di chiusura di venerdi' 13 maggio 2016. La newco non avra' debiti finanziari e fara' fronte all'esborso per l'Opa mediante mezzi propri messi a disposizione da Investindustrial e dai soci Rcs che a valle dell'operazione possiederanno rispettivamente il 45% e il 55%.
Quest'ultima quota sara' detenuta paritariamente in misura del 13,75% dai soci Rcs. I soci intendono dare un rapido impulso alla crescita e allo sviluppo di Rcs e si sono sin d'ora impegnati a dotare la newco di ulteriori risorse finanziarie per sottoscrivere la quota di propria competenza di eventuali aumenti di capitale di Rcs, di massimi 150 milioni di euro, al fine di consentire la creazione di uno dei principali gruppi multimediali di portata internazionale.
3.RCS, CONTRO OPA DI BONOMI. ECCO COME SARÀ LA NEWCO
Laura Galvagni e Monica D’Ascenzo per www.ilsole24ore.com
È ufficiale la conferma della contro Opa di alcuni attuali soci di Rcs Media Group rispetto all’offerta lanciata da Urbano Cairo. «I soci di Rcs Diego Della Valle (titolare del 7,32% del capitale), Mediobanca S.p.A. (6,25%), UnipolSai Assicurazioni (4,59%) e Pirelli & C. (4,43%) hanno raggiunto un accordo con Investindustrial, società d’investimento di Andrea Bonomi, su un progetto di rafforzamento e sviluppo del gruppo editoriale» si legge in una nota diffusa questa mattina.
I soci Rcs si sono impegnati ad apportare le proprie azioni, rappresentanti complessivamente il 22,6% del capitale sociale della società, in una società di nuova costituzione, newco, che lancerà un’Offerta Pubblica di Acquisto (Opa) volontaria sul residuo 77,4% ad un prezzo di €0,70 per azione. Il prezzo, offerto per cassa, incorpora un premio del 68,4% rispetto al corso di borsa del 7 aprile scorso, data antecedente l’annuncio dell'Ops promossa da Cairo Communication, e del 17,0% rispetto a quello di chiusura di venerdì 13 maggio 2016. La newco non avrà debiti finanziari e farà fronte all'esborso per l’Opa mediante mezzi propri messi a disposizione da Investindustrial e dai soci Rcs che a valle dell’operazione possiederanno rispettivamente il 45% e il 55%. Quest’ultima quota sarà detenuta paritariamente in misura del 13,75% dai soci Rcs.
L’accordo per la contro Opa
«I soci intendono sostenere e accelerare il processo di ristrutturazione avviato positivamente dall’attuale management nonché creare un gruppo editoriale multimediale di portata internazionale partendo dalle piattaforme di business esistenti» si legge nel comunicato.
Nel dettaglio, un particolare interesse sarà rivolto al mondo degli eventi sportivi e all’ampliamento dell’offerta digitale che potranno essere sviluppati sia attraverso opportunità di crescita esterna, importante elemento dello sviluppo futuro, sia attraverso l’ulteriore valorizzazione di testate di assoluto riferimento nel panorama dell’informazione sportiva europea quali Marca e Gazzetta dello Sport.
MARCO E AFEF TRONCHETTI PROVERA SERATA CALENDARIO PIRELLI
Il Corriere della Sera, da 140 anni leader indiscusso nell’informazione italiana e europea, sarà la testata editoriale su cui verranno concentrate le risorse del gruppo nel settore news, spiega il comunicato, che prosegue: «Sarà inoltre accelerato il processo di digitalizzazione dei prodotti offerti dal quotidiano».
I soci intendono dare un rapido impulso alla crescita e allo sviluppo di Rcs e si sono sin d’ora impegnati a dotare newco di ulteriori risorse finanziarie per sottoscrivere la quota di propria competenza di eventuali aumenti di capitale della società editoriale, di massimi 150 milioni, al fine di consentire la creazione di uno dei principali gruppi multimediali di portata internazionale. Nell’operazione Mediobanca svolge il ruolo di advisor finanziario nell'ambito dell'operazione.
La conferma arriva dopo le indiscrezioni del week end pubblicate dal Sole24Ore, secondo le quali Andrea C. Bonomi stava appunto preparando una newco per lanciare un’offerta pubblica di acquisto (Opa) su Rcs. Bonomi avrebbe il controllo del veicolo con una quota di maggioranza relativa, ma assai rotonda.
A Piazza Affari il titolo Rcs in mattinata era stato sospeso temporaneamente dalle negoziazioni in attesa del comunicato arrivato poco prima di mezzogiorno.
Venerdì scorso il titolo Rcs ha chiuso attorno a 0,6 euro per azione, l’offerta, quindi, risulta più alta dei corsi di Borsa. Resta ora da vedere cosa deciderà di fare Urbano Cairo, che ha lanciato un Ops su Rcs con scambio di azioni valutando il gruppo 0,554 euro a titolo e potrà rispondere con una contro mossa. Cairo dispone, infatti, di una liquidità prossima ai 100 milioni di euro e magari potrebbe modificare la propria offerta aggiungendo alla componente carta una quota in contanti. Al momento in Borsa il titolo Cairo Communication viaggia attorno 4,3 euro per azioni, in flessione quasi del 2%.
