UNICREDIT FA CASSA CON LA BANCA ONLINE – IL GRUPPO GUIDATO DA GHIZZONI EVITA L'AUMENTO DI CAPITALE SOPRATTUTTO GRAZIE ALLA QUOTAZIONE IN BORSA DELLA CONTROLLATA FINECO. VALUTATA TRA 2,1 E 2,6 MILIARDI

Marco Ferrando per “Il Sole 24 Ore”

 

Un'operazione da almeno 800 milioni. Che metterà nelle mani del mercato fino al 34,5% di Fineco e consentirà a UniCredit di non perderne il controllo ma di intascare una pesante plusvalenza. Con il doppio via libera di Borsa Italiana e Consob, entrambi arrivati ieri, si delineano i tratti della maggior Ipo del 2014, prossima protagonista - insieme a Fincantieri - di un ingorgo che in Piazza Affari non si vedeva da tempo: per quanto riguarda la banca diretta multicanale di UniCredit, la forchetta di prezzo sarà compresa tra 3,5 e 4,4 euro per azione, in virtù di una valorizzazione della società compresa tra i 2,1 e i 2,6 miliardi.

selfie di ceccherini tra fabrizio viola federico ghizzoni carlo messina selfie di ceccherini tra fabrizio viola federico ghizzoni carlo messina

 

Lunedì prossimo partiranno le due settimane di offerta pubblica e collocamento istituzionale, durante le quali si terrà un road show che toccherà prima una piazza europea, poi, il 17 giugno, Milano, quindi Londra e gli Stati Uniti. Obiettivo: spiegare caratteristiche e potenzialità di un modello unico in Italia e che ha un solo omologo negli americani di Charles Schwab, basato sul brokeraggio online (Fineco è leader in Italia per volumi intermediati sul mercato azionario), sul digital banking e sui servizi d'investimento, gestiti da una rete di 2.500 promotori e 315 negozi finanziari.

 

Il pagamento delle azioni dovrà avvenire entro il 2 luglio, in vista di uno sbarco a Piazza affari atteso per il giorno stesso o al più tardi quello successivo (ma al riguardo non sono giunte comunicazioni ufficiali). Complessivamente, sul mercato verranno offerte - in lotti di mille e 10.000 pezzi - fino a 181,3 milioni di azioni, pari al 30% del capitale, cui si aggiunge un'opzione greenshoe su un altro 4,5%: il 10% del totale sarà riservato al retail, il 90% al pubblico degli istituzionali, italiani ed esteri; in particolare, 3,4 milioni di azioni saranno riservate a dipendenti e promotori.

GHIZZONI IN PIAZZA AFFARI CON GIORNALISTI GHIZZONI IN PIAZZA AFFARI CON GIORNALISTI

 

Come accennato, alle banche coordinatrici - Ubs, UniCredit corporate & investment banking insieme a Mediobanca - è stata accordata una greenshoe sul 15% delle azioni offerte, pari a un altro 4,5% del capitale della società: l'opzione potrà essere esercitata, in tutto o in parte, entro 30 giorni successivi alla data di inizio delle negoziazioni delle azioni di FinecoBank sul mercato.

 

Il prezzo, si diceva, sarà compreso tra 3,5 e 4,4 euro ad azione e verrà definito da UniCredit al termine del periodo d'offerta. D'altronde, anche la valorizzazione della società oscilla tra 2,1 e 2,66 miliardi: per UniCredit si profilerà un incasso di almeno 800 milioni e una plusvalenza di oltre 400.

TORRE UNICREDITTORRE UNICREDITFederico Ghizzoni Unicredit Federico Ghizzoni Unicredit

 

Aspetti non secondari, non a caso la quotazione di Fineco rientra tra le azioni previste dal piano industriale della banca al capitolo «gestione attiva» del portafoglio, con l'obiettivo di valorizzare le partecipate dal punto di vista industriale e ottenere benefici patrimoniali per la capogruppo (in totale si prevedono 30 punti base nell'arco di piano): in elenco, insieme a Fineco, c'è UniCredit Credit Management Bank (Uccmb), e prima o poi potrebbe aggiungersi Pioneer, anche se - come recentemente dichiarato dal ceo Federico Ghizzoni a Il Sole 24 Ore - più che alla quotazione si pensa al coinvolgimento di un partner.

 

Tornando a Fineco, «UniCredit resterà azionista di maggioranza», ha assicurato Ghizzoni, ribadendo che «l'operazione è stata decisa per dare ulteriore impulso al percorso di crescita». Gli obiettivi, d'altronde, sono scritti nel piano industriale della banca, che punta a portare gli attivi finanziari totali dell'asset gathering da 76 miliardi a 111 miliardi: la partita riguarda anche la controllata tedesca Dab e quella austriaca Dat, ma in Italia le prospettive di sviluppo per il mercato del risparmio gestito sono decisamente più interessanti e Fineco - che oggi vale 45,6 miliardi di total financial asset - sarà chiamata a fare la parte del leone.

finecofineco

«Con la quotazione Fineco segna un momento particolarmente importante nel suo percorso di crescita - fa notare Alessandro Foti, amministratore delegato di FinecoBank -: consentirà infatti di valorizzare pienamente il potenziale della società grazie ai vantaggi di maggiore trasparenza, visibilità ed efficienza che deriveranno dall'apertura al mercato».

 

Ultimi Dagoreport

classifica universita shanghai ranking consultancy politecnico milano torino corgnati donatella sciuto

DAGOREPORT – LE LUSINGHE ALLA CINA NON RI-PAGANO – LE UNIVERSITA’ ITALIANE, IN PARTICOLARE I POLITECNICI DI MILANO E TORINO, HANNO STRETTO DA ANNI CONVENZIONI CON GLI ATENEI CINESI PER SCAMBI DI STUDENTI (PIUTTOSTO ASINI) E DOCENTI, CON APERTURE DI SEDI E PROGRAMMI DI RICERCA COMUNI (TANTO GLI STIPENDI LI PAGA LO STATO) – MA LA CINA NON RICAMBIA TANTO AFFETTO: NELLA CLASSIFICA DELLE UNIVERSITA’ PIU’ PRESTIGIOSE PUBBLICATA DALL’ORGANIZZAZIONE “SHANGHAI RANKING CONSULTANCY” I NOSTRI ATENEI LI VEDI CON IL BINOCOLO! PER IL POLITECNICO DI MILANO, IL PIU’ ATTIVO CON LA CINA, DEVI ARRIVARE AL TRECENTESIMO POSTO...

meloni gasparri nordio paromonov vannacci

DAGOREPORT – COSA CI FANNO IL MINISTRO NORDIO E IL SENATORE GASPARRI NEL PARTERRE DI UN MAXI-EVENTO CHE SEMBRA AVER ARRUOLATO SAN FRANCESCO NEL MONDO “MULTIPOLARE” E FILO-RUSSO? CON LORO ANCHE ALTI UFFICIALI DELLE FORZE ARMATE – PRENDERANNO PARTE AI “TAVOLI DI PACE: UN’ESPERIENZA FRANCESCANA, UN’ETERNA SFIDA TUTTA ITALIANA”, CHE SI TERRANNO A FORMELLO, ALLE PORTE DI ROMA, DA FINE AGOSTO A INIZI DI SETTEMBRE – I PARTECIPANTI ALL’EVENTO SEMBRANO ACCOMUNATI DAL DISPREZZO PER IL MONDO OCCIDENTALE E PER SIMPATIE NEMMENO TROPPO CELATE PER LE VARIE AUTOCRAZIE. SI VA DALL’AMBASCIATORE RUSSO ALEXEY PARAMONOV, ALL’AYATOLLAH IRANIANO MOHAMMAD HOSSEIN. E, NATURALMENTE, CI SARÀ IL GENERALISSIMO VANNACCI – IMMAGINIAMO QUANTO SARÀ ENTUSIASTA GIORGIA MELONI DELLA PRESENZA DEL “SUO” GUARDASIGILLI IN MEZZO A QUESTE TRUPPE…

valter lavitola sigfrido ranucci bomba attentato

DAGOREPORT - BOMBAROLI D’AMORE O C’E’ DELL’ALTRO? - PAOLO MIELI HA LANCIATO IL SASSO SUL CASO DELL’ATTENTATO A SIGFRIDO RANUCCI: “PUÒ DARSI, CHE QUALCUNO SI SIA INFILATO IN QUESTO RAPPORTO CON LAVITOLA PROPRIO ALLO SCOPO DI METTERE IN PIEDI UNA MISSIONE PER DANNEGGIARE RANUCCI” – CERTO, CI SONO MOLTE ZONE D’OMBRA: TUTTO GIRA INTORNO AL MOVENTE CHE HA SPINTO LAVITOLA A COMMISSIONARE L’ATTENTATO - IL FACCENDIERE VOLEVA ACCRESCERE LA POPOLARITÀ DI RANUCCI PER SPINGERLO A ENTRARE IN POLITICA? - AI MAGISTRATI HA SPIEGATO DI VOLER “SFRUTTARE” LA BOMBA PER SPINGERE LE AUTORITÀ A RAFFORZARE LA SCORTA DEL CONDUTTORE DI “REPORT”. MA SE FOSSERO QUESTE LE RAGIONI, LA CONDIZIONE INDISPENSABILE DEL PIANO ERA: NON ESSERE SCOPERTI – UN’ASSURDITA’, A PENSARCI BENE: COME POTEVANO, VALTERINO E I SUOI UOMINI, ILLUDERSI DI NON ESSERE ACCIUFFATI, DOPO UN ATTENTATO DINAMITARDO? – ECCO PERCHE’ QUALCOSA NON TORNA…

moulay hassan marocco ceuta melilla donald trump giorgia meloni pedro sanchez friedrich merz

DAGOREPORT – LA CRISI SUI FLUSSI MIGRATORI TRA ITALIA E SPAGNA È APPESA A CIÒ CHE SUCCEDERÀ DOMANI, 15 AGOSTO: UNA NUOVA “INVASIONE” È STATA MINACCIATA SUI SOCIAL MAROCCHINI A CEUTA E, SOPRATTUTTO A MELILLA, L’ALTRA EXCLAVE SPAGNOLA NEL PAESE NORD-AFRICANO – E QUI SI ARRIVA AL VERO NODO IRRISOLTO DELLA QUESTIONE, CHE NON RIGUARDA L’ITALIA, MA IL MAROCCO E LA ROTTURA DELL'ACCORDO CON LA SPAGNA. A RABAT MOHAMMED VI FORMALMENTE HA SULLA CAPOCCIA LA CORONA, MA A GOVERNARE DI FATTO È IL FIGLIO, IL 23ENNE MOULAY EL HASSAN, BEN SUPPORTATO DA MADRE E SORELLA NELLA SUA ASCESA PER DIVENTARE IL “BIN SALMAN MAROCCHINO” – L’ALLEGRO TERZETTO, ACCOMPAGNATO DA NUMEROSA CORTE ALLE PRESE CON BEN 224 VALIGIE, HA SVACANZATO A LUGLIO A CAPRI DOVE AVREBBERO TROVATO IL TEMPO DI INTRATTENERSI CON EMISSARI DELLA GALASSIA “MAGA” – E DIVENTA SEMPRE PIÙ PLAUSIBILE CHE L'"ISPIRAZIONE" AL PRINCIPE MAROCCHINO PER L'OPERAZIONE CEUTA ABBIA IL MARCHIO DEL SOVRANISMO USA - SE TRUMP S’È BUTTATO A PESCE CON LE SUE ARMATE DI TROLL E ACCOUNT SOCIAL PER SOFFIARE SUL FUOCO DELL’''INVASIONE'', LA SUA EX "AMICA SPECIALE" GIORGIA MELONI È ANDATA A SBATTERE SUL “MURO DI BERLINO” DI MERZ… - VIDEO

craxi di pietro napolitano

VIDEO-FLASH! - NON CAMBIA UN CAZZO: PRIMA C'ERANO IL KGB E I SERVIZI BULGARI CON LE LORO RICETRASMITTENTI, OGGI CI SONO I "MAGA" E I "PUPAZZI PREZZOLATI" DI PUTIN - LE PAROLE VERE, TRAGICHE E ATTUALISSIME PRONUNCIATE DA BETTINO CRAXI NELL’INTERROGATORIO DEL 19 DICEMBRE 1993 DAVANTI A DI PIETRO, AL PROCESSO CUSANI: "I PARTITI ERANO TENUTI A PRESENTARE I BILANCI IN PARLAMENTO E I BILANCI ERANO SISTEMATICAMENTE FALSI” – “C’ERA UN REFLUSSO CHE PROVENIVA DALL’UNIONE SOVIETICA CHE COSTITUIVA UNA DELLE VOCI PRINCIPALI DEL FINANZIAMENTO DEL PARTITO COMUNISTA - NON È CREDIBILE CHE IL PRESIDENTE DELLA CAMERA, GIORGIO NAPOLITANO, CHE È STATO PER MOLTI ANNI MINISTRO DEGLI ESTERI DEL PARTITO COMUNISTA E AVEVA RAPPORTI CON TUTTE LE NOMENCLATURE COMUNISTE DALL'ESTERO, A PARTIRE DA QUELLA SOVIETICA, NON SI SIA MAI ACCORTO DEL GRANDE TRAFFICO CHE AVVENIVA SOTTO DI LUI, TRA I VARI RAPPRESENTANTI E AMMINISTRATORI DEL PARTITO COMUNISTA E I PAESI DELL'ESTERO…”

giorgia meloni roberto vannacci antonio tajani

DAGOREPORT – GIORGIA MELONI PASSERÀ IL FERRAGOSTO CON UNA MARGHERITINA IN MANO: AL POSTO DEL "M'AMA/NON M'AMA" CHE LA FACEVA SOSPIRARE DA ADOLESCENTE, IL DILEMMA SARÀ: "VANNACCI SÌ - VANNACCI NO?" - A FACILITARLE LA DECISIONE CI PENSA IL GENERALE, SEMPRE PIÙ CONVINTO DI NON FARSI IMBARCARE IN MAGGIORANZA: MEGLIO RESTARE ALL’OPPOSIZIONE, SPARARLA SEMPRE PIÙ GROSSA E INGROSSARE LA SUA "SPORCA DOZZINA" – IN ATTESA DI SCIOGLIERE IL DILEMMA, LA DUCETTA HA MESSO IN MOTO LA CONTROFFENSIVA: SE L’EX GENERALE DELLA FOLGORE, DOPO AVER PROSCIUGATO LA LEGA, ORA STA DRENANDO VOTI ANCHE A FRATELLI D’ITALIA (E NEL SUD PURE AI 5STELLE), PERCHE' NON RIACCIUFARE I CONSENSI AL CENTRO? DETTO, FATTO: MESSI IN STAND-BY I SUOI COLONNELLI COL FEZ, HA RILANCIATO SULLA SCENA IL SUO EX MAGGIORDOMO DI FORZA ITALIA. COSÌ SI SPIEGA LA PRESENZA A SANT’ANNA DI STAZZEMA DI ANTONIO TAJANI, E L’IMPROVVISA ACCELERAZIONE ANTIFASCISTA DELL'EX MONARCHICO CIOCIARO... - VIDEO