SPREAD STABILE A 108 PUNTI - PIAZZA AFFARI PARTE PIATTA (+0,1%), BENE UBI - FCA INTENDE COLLOCARE 17.175.000 AZIONI ORDINARIE DI FERRARI, PARI A CIRCA IL 9% DEL CAPITALE
1 - SPREAD BTP BUND APRE STABILE A 108 PUNTI
(ANSA) - Apertura stabile per lo spread tra Btp e Bund. Il differenziale segna 108 punti. Il rendimento espresso dal titolo decennale italiano è dell'1,69%,
2 - MILANO PIATTA CON EUROPA, BENE FCA E UBI
(ANSA) - Piazza Affari parte senza una direzione precisa in linea con le altre Borse europee: dopo le prime contrattazioni l'indice Ftse Mib sale dello 0,1%, con buoni acquisti su Fca (+2,2%) che ha lanciato il collocamento della Ferrari. Bene anche Ubi banca (+1,1%) il primo giorno di scambi da quando l'assemblea ha approvato la trasformazione in spa, debole invece Mediaset (-1,2%) dopo la rimozione dalla lista 'conviction buy' di Goldman Sachs.
3 - FCA: ANNUNCIA LANCIO IPO FERRARI, COLLOCA 10% TRA 48-52$ PER AZIONE
Radiocor - Fca, che attualmente detiene il 90% del capitale di Ferrari, intende collocare 17.175.000 azioni ordinarie di Ferrari, pari a circa il 9% delle azioni ordinarie. Il prezzo dell'offerta pubblica iniziale e' attualmente previsto sia tra 48 e 52 dollari per azione.
Le azioni saranno negoziate sotto il simbolo 'Race'. Ferrari, si legge in una nota di Fca, ha fatto richiesta di quotazione delle proprie azioni ordinarie presso il New York Stock Exchange ('Nyse'). Fca prevede di riservare alle banche collocatrici un'opzione per l'acquisto da Fca di ulteriori massime 1.717.150 azioni ordinarie, pari a circa l'1% delle azioni ordinarie di Ferrari. Successivamente alla Ipo, Fca - se le banche collocatrici eserciteranno per intero l'opzione di acquisto di azioni addizionali - deterra' l'80% di Ferrari che prevede di distribuire ai propri azionisti all'inizio del 2016. Oggi parte il road show.
Nel complesso l'Ipo Ferrari riguardera' circa il 10% del capitale (compreso l'1% riservato alle banche collocatrici) per un controvalore totale compreso tra i 906 e 980 milioni di dollari. Nella nota Fca precisa che Ferrari non vende alcuna azione e non ricevera' alcun ricavo dalla vendita delle azioni ordinarie da parte di Fca e che questa offerta fa parte in una serie di operazioni volte a separare Ferrari da Fca.
Per quanto riguarda le banche, UBS Investment Bank agisce in qualita' di Global Coordinator dell'offerta. UBS Investment Bank e BofA Merrill Lynch agiscono in qualita' di bookrunners e rappresentanti delle banche collocatrici per l'offerta. Allen & Company LLC, Banco Santander, BNP Paribas, J.P. Morgan and Mediobanca agiscono anch'esse in qualita' di bookrunners per l'offerta.
4 - ASIA CRESCE CON CINA, BENE TOKYO, CAUTA SIDNEY
(ANSA) Avvio di settimana positivo con poche eccezioni per le Borse asiatiche e del Pacifico: la spinta viene dai mercati cinesi (Shanghai e Shenzhen +3% in chiusura) che speculano sulle ipotesi di nuovi stimoli all'economia da parte di Pechino. Bene fanno anche i segnali della Fed di un rialzo dei tassi di interesse entro fine anno: Tokyo ha chiuso in rialzo dell'1,6%, Hong Kong di quasi un punto, Singapore dello 0,7%. Più cauta Sidney (-0,8%), incerti i futures sull'avvio dei listini europei.
5 - MORNING NOTE
Radiocor
MERCATI: effetto crisi sul risparmio, BTp meglio del mattone (Il Sole 24 ore pag.1-2-3). Serve un altro 'QE' per rilanciare l'economia (CorrierEconomia pag.1-9). Draghi: 'Il maxi piano della Bce sta funzionando meglio delle attese' (La Stampa pag.17). L'incognita delle Borse, svaniti i sogni in Europa (Affari&Finanza la Repubblica pag.1-4).
POSTE: al via il collocamento, da oggi le domande di adesione (dai quotidiani).
BANCHE POPOLARI: atterraggio (duro) in Borsa per Vicenza e Veneto (CorrierEconomia pag.1-6).
ASSICURAZIONI: regole piu' dure come per il credito (Affari&Finanza la Repubblica pag.16).
EDISON: i conquistatori francesi non vogliono piu' ballare da soli (CorrierEconomia pag.12).
ENEL: tra il porto di Civitavecchia e il Gruppo aria avvelenata. E le tasse crescono (il Fatto Quotidiano pag.6).
PRIMA INDUSTRIE: 'Torna a correre in Europa. La Cina? non fa paura'. Parla il presidente Giancarlo Carbonato (tutto SOLDI- La Stampa pag.19).
MULTINAZIONALI: Cina con l'Ocse nella lotta all'elusione (la Repubblica pag.9).
AUTO: dopo Vw riscossa giapponese. Toyota regina, Honda creativa (CorrierEcopnomia pag.13).
RAI: ecco il piano per blindare il tetto agli stipendi (Il Messaggero pag.109.
EXPO': patto per il dopo Esposizine Universale (Il Corriere della Sera pag.24).
PENSIONI: flessibilita' rinviata al 2016. Slittano le misure per chi vuole lasciare prima (dai quotidiani).
FEDERMECCANICA: 'Finalmente si pensa all'industria. Ma il jolly fiscale valga per sempre'. Parla il presidente, Fabio Storchi (QN-La Nazione pag.7).
PUBBLICO IMPIEGO: statali, quattro ostacoli sul rinnovo dei contratti (Il Sole 24 Ore pag.1-7). Statali, si cambia: le nuove regole su scatti e settori. per il contratto dote da 1,2 miliardi (Il Messaggero pag.1-9).
CONSUMI: le 'private label' perdono slancio (Il Sole 24 Ore pag.1-17).
COMMERCIO: i piccoli vogliono crescere sulle spalle dei Golia online. Ma e' duello su hotel e affitti (Il Corriere della Sera pag.17).
