leonardo drs 1

IL PROFUMO DEI DOLLARI – È PARTITA L’OFFERTA PUBBLICA INIZIALE DI UNA QUOTA DI DRS, SOCIETÀ AMERICANA PER LA DIFESA CONTROLLATA DA LEONARDO: LA FORCHETTA DI PREZZO VA DA 20 A 22 DOLLARI PER AZIONE PER UN INCASSO FINO A 678 MILIONI DI EURO. PROVENTI CHE ARRIVERANNO ALL’EX FINMECCANICA, CHE POTRÀ USARLI, PIÙ CHE PER FARE ACQUISIZIONI, PER RIDURRE L’INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO

 

Gianni Dragoni per “il Sole 24 Ore”

 

leonardo drs 2

Dal collocamento di una quota di minoranza di Drs il gruppo Leonardo prevede di incassare tra 638 e 807 milioni di dollari, pari a una somma tra 536 e 678,5 milioni di euro, al cambio corrente. Il calcolo dei proventi, da cui andranno detratte le commissioni per le banche, è basato sui dati ufficializzati ieri dalla casa madre, l' ex Finmeccanica.

Alessandro Profumo

 

La società ha lanciato ieri negli Stati Uniti l' Offerta pubblica iniziale (Ipo) di una quota tra il 22% e il 25,3% del capitale della controllata Drs, società americana di elettronica per la difesa che ha come principale cliente l' esercito degli Stati Uniti. È cominciato il road show virtuale, via web, per investitori istituzionali e al dettaglio.

 

Luciano Carta

La forchetta di prezzo va da 20 a 22 dollari per azione. Il gruppo guidato da Alessandro Profumo ha comunicato che l' offerta consiste in 31,9 milioni di azioni ordinarie Drs, il 22% del capitale. I titoli saranno venduti da Leonardo Us Holding, la subholding americana, presieduta da Christopher Slack, che detiene l' intero capitale di Drs, composto da 145 milioni di azioni ordinarie. Pertanto la valutazione dell' equity, il capitale di Drs, va da un minimo di 2,9 miliardi di dollari a un massimo di 3,19 miliardi, cioè tra 2.436 e 2.680 milioni di euro per l' intera società.

 

leonardo drs 1

Leonardo Us Holding - ha spiegato in un comunicato il gruppo di piazza Monte Grappa - «intende inoltre concedere ai sottoscrittori un' opzione di 30 giorni per acquistare fino a ulteriori 4.785.000 azioni ordinarie al prezzo dell' offerta pubblica e al netto degli sconti e delle commissioni di sottoscrizione applicabili», è la cosiddetta green shoe.

 

Pertanto, al completamento dell' offerta, Leonardo prevede di detenere il 78% del capitale Drs, quota che scenderebbe al 74,7% «qualora l' opzione d' acquisto di ulteriori azioni venga esercitata integralmente dai sottoscrittori».

LEONARDO DRS

 

I proventi della vendita di titoli arriveranno a Leonardo, che potrà beneficiarne per ridurre l' indebitamento finanziario netto consolidato, salito nel 2020 da 2.847 a 3.318 milioni di euro. Profumo intende anche esplorare opportunità per acquisizioni.

 

Il documento di registrazione, sul modello S-1, è stato depositato presso la Sec, la commissione americana sulla Borsa, ma non è ancora efficace e pertanto fino a quel momento «non potranno né essere vendute azioni né accettate loro offerte di acquisto», ha precisato Leonardo.

LEONARDO DRS

 

L' offerta avviene solo negli Stati Uniti e le azioni saranno quotate al Nyse, a Wall Street. Le azioni non possono essere vendute in Italia, salvo che a «investitori qualificati», in sostanza fondi, gestori di private banking, grandi società, banche. L' offerta si concluderà entro fine mese. Secondo quanto risulta al Sole 24 Ore, è già prevista una riunione del cda di Leonardo il 24 marzo per un aggiornamento sull' operazione, in quell' occasione verranno calibrato il prezzo e definiti tutti i dettagli.

 

leonardo drs

Mediobanca è l' advisor finanziario di Leonardo. Goldman Sachs, BofA e Jp Morgan sono i lead book-running manager, Barclays, Citigroup, Credit Suisse e Morgan Stanley i book-running manager dell' offerta. Inoltre Credit Agricole, Imi-Intesa Sanpaolo, Mufg e Unicredit Capital Market sono i co book-running manager. Le azioni Leonardo sono salite del 4,17% a 7,74 euro.

ALESSANDRO PROFUMO GIANNI DE GENNARO LEONARDO DRS

Ultimi Dagoreport

marina pier silvio berlusconi giorgia meloni antonio tajani quirinale alfredo mantovano

DAGOREPORT - NON CI SARÀ ALCUNA ROTTURA TRA MARINA E PIER SILVIO: NONOSTANTE LA NETTA CONTRARIETÀ ALLA DISCESA IN POLITICA DEL FRATELLINO, SE DECIDESSE, UN GIORNO, DI PRENDERE LE REDINI DI FORZA ITALIA, LEI LO SOSTERRÀ. E L’INCONTRO CON LA CAVALIERA, SOLLECITATO DA UN ANTONIO TAJANI IN STATO DI CHOC PER LE LEGNATE RICEVUTE DA UN PIER SILVIO CARICATO A PALLETTONI, È SALTATO – LA MOLLA CHE FA VENIRE VOGLIA DI EMULARE LE GESTA DI PAPI E DI ‘’LICENZIARE’’ IL VERTICE DI FORZA ITALIA È SALTATA QUANDO IL PRINCIPE DEL BISCIONE HA SCOPERTO IL SEGRETO DI PULCINELLA: TAJANI SOGNA DI DIVENTARE PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA NEL 2029, INTORTATO DA GIORGIA MELONI CHE HA PROMESSO I VOTI DI FRATELLI D’ITALIA. UN SOGNO DESTINATO A SVANIRE QUANDO L’EX MONARCHICO SI RITROVERÀ COME CANDIDATO AL QUIRINALE UN ALTRO NOME CHE CIRCOLA NEI PALAZZI DEL POTERE ROMANO, QUELLO DI ALFREDO MANTOVANO…

giorgia meloni alfredo mantovano francesco lollobrigida carlo nordio andrea giambruno

DAGOREPORT - NON SI PUO' DAVVERO MAI STARE TRANQUILLI: MANTOVANO, IL SAVONAROLA DI PALAZZO CHIGI – D'ACCORDO CON GIORGIA MELONI, PRESA LA BACCHETTA DEL FUSTIGATORE DI OGNI FONTE DI ''DISSOLUTEZZA'' E DI ''DEPRAVAZIONE'' SI È MESSO IN TESTA DI DETTARE L’ORTODOSSIA MORALE  NON SOLO NEL PARTITO E NEL GOVERNO, MA ANCHE SCONFINANDO NEL ''DEEP STATE''. E CHI SGARRA, FINISCE INCENERITO SUL "ROGO DELLE VANITÀ" - UN CODICE ETICO CHE NON POTEVA NON SCONTRARSI CON LA VIVACITÀ CAZZONA DI ALCUNI MELONIANI DI COMPLEMENTO: CI SAREBBE LO SGUARDO MORALIZZATORE DI MANTOVANO A FAR PRECIPITARE NEL CONO D’OMBRA PRIMA ANDREA GIAMBRUNO E POI FRANCESCO LOLLOBRIGIDA – IL PIO SOTTOSEGRETARIO PERÒ NON DORME SONNI TRANQUILLI: A TURBARLI, IL CASO ALMASRI E IL TURBOLENTO RAPPORTO CON I MAGISTRATI, MARTELLATI A TUTTA CALLARA DA RIFORME E PROCURE ALLA FIAMMA...

pier silvio berlusconi silvia toffanin

L’IMPRESA PIÙ ARDUA DI PIER SILVIO BERLUSCONI: TRASFORMARE SILVIA TOFFANIN IN UNA STAR DA PRIMA SERATA - ARCHIVIATA LA FAVOLETTA DELLA COMPAGNA RESTIA ALLE GRANDI OCCASIONI, PIER DUDI HA AFFIDATO ALL'EX LETTERINA DELLE SUCCULENTI PRIME SERATE: OLTRE A “THIS IS ME”, CON FASCINO E MARIA DE FILIPPI A MUOVERE I FILI E SALVARE LA BARACCA, C'E' “VERISSIMO” CHE OCCUPERÀ TRE/QUATTRO PRIME SERATE NELLA PRIMAVERA 2026. IL PROGRAMMA SARÀ PRODOTTO DA RTI E VIDEONEWS CON L’OK DELLA FASCINO A USARE LO “STUDIO-SCATOLA" UTILIZZATA DA MAURIZIO COSTANZO NEL FORMAT “L’INTERVISTA” - COSA C'E' DIETRO ALLE MANOVRE DI PIER SILVIO: E' LA TOFFANIN A COLTIVARE L'AMBIZIONE DI DIVENTARE LA NUOVA DIVA DI CANALE 5 (CON I CONSIGLI DELLA REGINA DE FILIPPI) O È LA VOLONTÀ DEL COMPAGNO DI INCORONARLA A TUTTI I COSTI, COME UN MIX DI LILLI GRUBER E MARA VENIER? 

wang

DAGOREPORT - CICLONE WANG SUL FESTIVAL DI RAVELLO! - PERCHÉ NEGARLO? E' COME VEDERE GIORGIA MELONI COL FAZZOLETTO ROSSO AL COLLO E ISCRITTA ALL’ASSOCIAZIONE DEI PARTIGIANI - YUJA WANG, LA STELLA PIU' LUMINOSA DEL PIANISMO CLASSICO, ENTRA IN SCENA STRIZZATA IN UN VESTITINO DI PAILLETTES CHE SCOPRE LE COSCE FINO ALL'INGUINE, TACCHI “ASSASSINI” E LA SCHIENA NUDA FINO ALL’OSSO SACRO. MA NON STIAMO ASSISTENDO ALLE SCIOCCHEZZE DA DISCOTECA DI CERTE “ZOCCOLETTE” DEL POP IN PREDA A SFOGHI DI TETTE, SCARICHI DI SEDERONI, SCONCEZZE DA VESPASIANO; NO, SIAMO NEL MONDO AUSTERO E SEVERO DEI CONCERTI DI “CLASSICA”: RACHMANINOFF, PROKOFIEV, MOZART, CHOPIN, CAJKOVSKIJ. MA ALLA WANG BASTA UN MINUTO PER FAR “SUONARE” LE COSCE DESNUDE METTENDOLE AL SERVIZIO DELLE EMOZIONI E DELL’INTERPRETAZIONE MUSICALE, CONFERMANDO IN PIENO LE PAROLE DI LUDWIG VON BEETHOVEN: “LA MUSICA È LA MEDIATRICE TRA LA VITA SPIRITUALE E LA VITA SENSUALE” - VIDEO